大きな龍へと変身したモモの助に乗り、ルフィは再びカイドウと対峙！力強く〝勝利宣言〟し、カイドウと激しくぶつかり合う。モモの助もルフィに鼓舞され、兵器や火薬を積んで落下する〝鬼ヶ島〟から〝花の都〟を守るべく、奮起。ヤマトとともに〝鬼ヶ島〟を追うが…!?

一方、ローとともにビッグ・マムと交戦するキッドは、謎の頭痛に襲われて劣勢に！　実はホーキンスの能力によるものだった。追い詰められるキッド…相棒のピンチに、キラーが動き出す！

さらに百獣海賊団幹部〝大看板〟との戦いも大波乱！
サンジはクイーンとの激戦の最中、突然「ジェルマ」のような頑強な身体に変化し、戸惑いを隠せない。身体と同じく、心も変化してしまうのか!?

そしてゾロも、キングの特殊な能力に大苦戦。さらに〝閻魔〟も暴走を始め、窮地に陥るゾロ…その時、〝刀〟にまつわる13年前の記憶が蘇り――…。

〝麦わらの一味〟と〝百獣海賊団〟の両翼、熱い戦いの結末や如何に!?