ゾロやサンジの激闘が続くライブフロア。そこに百獣海賊団が押し寄せてくるが、戦いの邪魔はさせまいと侍達が立ちはだかる。一方、ササキの部下達に囲まれたフランキーの前には、ハートの海賊団が加勢に現れた。お玉を狙う海賊から逃げるウソップは、ビッグ・マムの覇王色の覇気を自分のものだと偽ることで、海賊達から戦意を奪う。三階では気絶したロビンを抱えたブルックが火の手から逃げ惑い、四階ではキッド海賊団の助太刀にジンベエが現れる。そしてドクロドーム屋上では、今なおカイドウとヤマトの戦いが続いていた。

同じ頃、イヌアラシはジャックとの激闘を繰り広げていた。おでんを失ったその日から、決戦の準備を２０年間続けてきたイヌアラシ。片足を失ってもモコモ公国が滅んでもそれは変わらず、この戦いに勝つことで世界に夜明けはやって来ると固く信じるイヌアラシは、月光を浴びスーロンに姿を変えるのだった。同じくスーロン化しながら、亡きペドロに思いを馳せるネコマムシは、ペロスペローとの戦いに挑む。そして福ロクジュとの一騎打ちが続く雷ぞうは、いつか将軍となるモモの助を見守り続けることを宣言するのだった。そんな中、常影港にいたルフィやハートの海賊団達の前に、巨大な龍が現れる！