見事ベアマンを撃破し、大相撲インフェルノを戦い続けるルフィとヒョウじい。そんな彼らの前に新たな敵アルパカマン、そしてマジロマンのタッグチームが立ちはだかる。彼らがまずヒョウじいから血祭りにあげようと襲いかかったその時、ルフィが見聞色の覇気を発動し、ヒョウじいを救う。戦いの最中も修行に勤しむルフィは、ヒョウじいを背負うと、改めてアルパカマン、マジロマンに挑むことにする。

その頃、花の都の羅刹町牢屋敷では、反逆者として捕らえられたものが見世物のように通行人の目に晒されていた。捕らわれた者たちの中には、なんと傷だらけのベポ、シャチ、ペンギンの姿も。一方、鈴後の郷。暗殺者、鎌ぞうとの死闘を経て傷を負ったゾロが起きると、そこには美女とトコの姿があった。鎌ぞうから守ってもらった礼を述べ、囲炉裏を囲んで話す三人。すると、美女が決意した目でゾロを見つめ、生き別れの兄を捜したいと話し出した。