クイーンとの激闘が続くチョッパー。彼が使用したランブルボールは、シーザーの助言を受けて手を加えたもの。それにより巨大化持続時間は３０分に伸びたが、重い副作用と引き換えだった。それでもルフィの勝利を信じるチョッパーは、我が身を顧みることなくクイーンに向かっていく。その時、鬼ヶ島中に響き渡るバオファンの声。それはルフィの敗北を知らせるものだった。カイドウは降伏した者の命を助け部下として迎え入れるという。だが麦わらの一味は、ルフィを信じ続けるのだった。

一方、謎の激痛に苦しむモモの助達の前に、おでんが現れる。父との再会に涙を浮かべるモモの助。しかしその正体が偽物であると知る菊之丞は、おでんに刃を向ける。だが菊之丞の脳裏に蘇る、おでんに救われた幼い日の記憶。偽おでんを斬れなかった菊之丞は、逆に腹を貫かれる。偽おでんに扮していたカン十郎を斬り捨てたのは、錦えもんだった。かつての親友の手によってとどめを刺されたことに満足しながら倒れるカン十郎。直後、モモの助を狙って現れたのは──！？