おしるこをこぼした海賊に激怒するあまり、ライブフロアで一騒動を起こしたルフィとゾロ。潜入はあえなく失敗し、二人はすぐさま逃亡を図る。だが彼らに気付いたアプーにより、その正体はフロア中に知れ渡ってしまう。事実と異なる報告をした兎丼の看守長ババヌキに苛立ちながらも、余興を思いついたと冷笑するクイーン。そしてルフィ達を捉えた海賊には褒美として、飛び六胞の椅子を空けてやる、と宣言する。

同じ頃、潜入中のキッドはルフィ達の騒動を避けて順調にカイドウ城に接近していた。が、アプーの姿を認めるやいなやキッドの顔に浮かぶ憤怒。アプーこそ、キッドやホーキンスと組んだ海賊同盟を裏切った張本人だったのだ。一方、襲いかかる海賊達を相手にしながらも、なるべく戦闘を避けつつカイドウ城を目指そうと考えるルフィ達だったが、アプーの『戦うミュージック』により妨害される。変装用のコスチュームも脱ぎ捨てて逃亡するも、さらに攻撃を畳み掛けてくるアプー。だがそこに突如キッドが現れて……！？